表单基础设置

一、简介

1.1 功能简介

表单基本属性支持编辑应用名称、添加应用描述、配置编号格式、添加附件、配置表单样式等操作，可以满足丰富的自定义需求

1.2 应用场景

可用于智慧校园、公益活动、积分管理、销售客户与订单管理等场景。通过配置表单基本属性，使表单更符合主题

1.3 效果展示

如下图所示，可以通过编辑应用名称、添加应用描述和添加附件，使表单填写者更加清楚表单需要添加的内容，更加方便

二、设置步骤

2.1 功能入口

进入表单编辑页面，最上方区域即为表单基本属性的编辑区

当表单字段数量超过 500 时，表单设计页顶部会显示字段数量，方便及时了解当前表单的字段使用情况。

2.2 功能设置步骤

2.2.1 编辑应用名称

单击应用名称，输入后点击空白处即可保存

2.2.2 应用添加描述

点击「添加应用描述」，输入后点击「完成」即可添加

2.2.3 编号格式

编号格式分为「系统默认」和「自定义」两种，。每发起一条申请数据后，系统都会自动生成一个编号，方便后期数据的查找处理等，无需手动填写。点击编号格式，即可为表单配置编号，不做配置时默认为「系统默认」编号

系统默认编号：从1开始递增的序号，例如1、2、3…… 99、100……

自定义编号：可以自定义编号的位数、重复周期、格式的类型等，通过配置不同格式类型获取自定义的编号。其中，自定义编号的编号格式支持自动计数、提交日期、固定字符和表单内字段四种类型

• 自动计数：自动计数从1开始递增，根据位数有所调整。例如位数设置为5，则第一条申请的数据编号则为00001，共显示5位。位数可以设置为3-9位，数据量到达最大编号时，会重新开始计数。
• 同时，也可以设置重置周期为不重置、每日重置、每周重置、每月重置和每年重置。此时，每一重置周期结束后，即使尚未到达最大编号，也会重新开始计数

• 提交日期：支持在编号中加入数据申请的时间，日期单位支持年、年月和年月日三种。例如在2022年7月6日申请了一条数据，此时数据中按照提交日期选择年月日进行编号的部分就会显示为20220706

• 固定字符：支持在编号中插入固定的中英文字符或特殊字符，长度限制在20个字符之内

• 表单内字段：支持插入表单内字段的值在编号中，申请数据时填入的值会作为编号的一部分
• 支持插入的字段类型有单行文档、日期、数字、数据关联、单项选择和下拉选择

2.2.4数据标题

表单支持为每条数据单独配置“数据标题”和“数据封面”。

• 数据标题：用于标识这条数据的名称，便于成员在查看数据详情、引用数据或相关展示场景时快速识别数据内容。
• 数据封面：用于为这条数据补充一个封面展示，适合需要通过图片或文件作为视觉识别的业务场景。

可以把它理解为：系统会从表单字段中选出一个字段，作为“这条数据叫什么”；再选出一个附件字段，作为“这条数据展示什么封面”。

数据标题和数据封面适合以下场景：

• 客户管理：用“客户名称”作为数据标题，用“客户照片/门店照片”作为封面
• 任务管理：用“任务名称”作为数据标题，必要时用附件图片作为封面
• 商品/资产管理：用“商品名称”或“资产名称”作为标题，用商品图或实物图作为封面
• 活动/项目管理：用“活动名称”或“项目名称”作为标题，用活动主视觉或项目资料图作为封面

如果你的业务里一条数据需要被快速识别，尤其是需要“看名字”或“看图片”就能判断内容，建议优先配置这两个能力。

配置入口

1. 进入应用编辑
2. 打开表单设计页
3. 在表单头部区域找到“数据标题”
4. 点击后，在右侧配置面板中设置“标题字段”和“数据封面”

数据标题如何生效？

配置数据标题后，系统会将所选字段作为每条数据的标题使用。

数据标题主要会用于以下场景：

• 数据详情页中的数据标题展示
• 与数据标题相关的展示位置
• 引用数据等需要展示数据名称的场景

如果后续想修改标题字段，不需要先清空，直接重新选择另一个字段替换即可。

数据封面如何生效？

配置数据封面后，系统会从所选附件字段中读取内容，并作为这条数据的封面信息输出。

数据封面主要用于数据详情页头部展示：

• 如果附件是图片，会优先按图片形式展示
• 如果不是图片，会展示为文件封面样式
• 如果该字段没有上传内容，则不会显示封面

如果一个封面字段中上传了多个附件，当前只会取第一个附件作为封面展示。

数据标题不支持选择哪些字段？

数据标题只能从符合条件的表单字段中选择。当前不支持作为标题字段的类型包括：

• 描述
• 富文本
• 分节
• 表格
• 附件
• OCR
• 代码块
• 外链/链接类字段
• 嵌入内容
• AI 字段

数据封面支持选择哪些字段？

数据封面只能选择附件字段。

注意事项：

• 仅支持顶层字段

无论是数据标题还是数据封面，当前都只支持选择表单中的顶层字段，不支持选择子字段或分节内部嵌套字段。

• 数据标题暂不支持清空

当前交互上，数据标题支持直接替换，但不支持先清空再留空保存。

如果需要变更，只能重新选择另一个字段作为新的标题字段。

• 数据封面可以取消

数据封面支持清空。如果当前不需要封面展示，可以直接取消选择封面字段。

• 字段类型不符合要求时，配置会失效

如果已经配置的数据标题或数据封面字段，后续被删除，或字段类型不再符合规则，系统会在保存时自动清理无效配置，避免继续引用错误字段。

• 数据封面依赖真实数据值

即使已经配置了封面字段，如果某条数据在该字段中没有上传附件，这条数据依然不会显示封面。

• 表单数据封面不等于视图封面

表单中的“数据封面”是应用级的数据头部信息配置，主要用于数据详情等场景。

如果你希望在卡片视图、看板视图等视图中固定展示封面，通常还需要在对应视图中单独配置“封面字段”。两者不是同一个配置项，不能互相替代。

2.2.5 添加附件

点击「添加附件」，选择对应附件即可为表单添加附件。方便表单填写者查看更多内容

2.2.6 表单样式

点击「表单样式」，即可在右侧配置栏中选择主题样式或自定义样式

• 表单样式默认为无主题样式，共有14种预设表单样式可以选择，同时也支持自定义主题样式

三、注意事项

• 自定义编号格式中的自动计数为必选项，不可删减或更改
• 编号格式的内容超过15位时，可能会导致排序失效

四、版本付费相关

自定义编号和自定义表单样式为基础版及以上版本可用。如需使用，可以点击下方链接、联系「客户支持顾问」或拨打021-61984392进行版本升级或单独增购https://qingflow.com/purchase?type=1