汇总表
一、简介
1.1 功能简介
汇总表用于对数据按不同维度进行分类汇总，以清晰直观的方式呈现多维度的数据分析结果。
1.2 使用场景
适用于需要对数据进行分类汇总的场景，如：
- 查看不同型号商品的销售额
- 查看不同供应商的货物规格
- 查看不同项目组的投入成本
- ...
1.3 效果展示
如下图所示，不同任务下各支出项的费用支出情况，便于查看不同任务的费用构成。
二、设置步骤
2.1 选择汇总表
进入报表编辑页，在右上角图表类型下选择汇总表，即可开始创建汇总表
2.2 添加维度和指标
- 维度：分析数据的角度。如需要分析不同任务的支出金额，「任务」就是分析维度
可以通过拖拽的方式将维度字段添加到维度区域，或者批量添加维度
汇总表支持选择行维度或列维度
- 行维度：行维度的字段值将作为汇总表每一行的分类依据
如下图所示，将“任务名称”设为行维度，汇总表的每一行代表一个任务，不同任务对应的费用金额将分别汇总显示。第一行是测试的花费金额，第二行是测试任务的花费金额，第三行是产品设计的花费金额
- 列维度：列维度的字段值将作为汇总表每一列的分类依据
如下图所示，将“费用登记·费用类型”设为列维度，汇总表的每一列代表一个费用类型，不同费用类型对应的费用金额将分别汇总显示。第一列是交通费，第二列是劳务费...
- 指标：用于对维度进行量化的字段，是衡量数据的统计结果。
如下图所示，分析不同任务的费用支出情况，“费用金额”就是指标，系统会基于选定的维度（如任务名称或费用类型）对“费用金额”进行求和、平均值、最大值、最小值等统计处理，展示各任务对应的支出费用情况。
⚠️注意表单字段中，只有数字字段可以作为汇总表中的指标当表单中有多个表格字段时，只能使用其中一个表格字段的子字段作为报表中的指标字段
2.3 设置指标和维度的属性
点击维度或指标左侧的倒三角图标即可编辑维度或指标的属性
2.3.1 显示名称
使用范围：维度、指标
修改维度字段或指标字段在报表中的展示标题，如下图所示，将列维度的标题“费用登记·费用类型”改为“支出类型”，便于理解和识别。
2.3.2 排列方式
使用范围：维度、指标
支持对维度或指标的字段值进行排序。数值字段可按数值升序或降序排序；非数值字段将按首字母顺序进行排序。
2.3.3 对齐方式
使用范围：维度、指标
设置字段内容在单元格中的对齐方式，包括：左对齐、居中、右对齐。支持水平及垂直方向设置。
2.3.4 显示格式
使用范围：指标、时间维度详情见：
- 设置指标字段的数值展示格式，包括：
- 数值单位（如：千、万、百万等）
- 显示形式（数值或百分比）
- 是否启用千分位分隔符
- 前缀与后缀文字
- 小数位数精度设置
- 设置时间维度的显示格式
2.3.5 汇总方式
使用范围：指标、地址维度
- 设置指标在报表中的统计计算方式。可选项包括：
- 求和
- 平均值
- 最大值
- 最小值
- 最新数据
- 最旧数据
例如，指标的汇总方式为求和时，系统将计算不同任务维度下总费用金额；当指标的汇总方式为平均值时，系统将计算不同任务维度下费用金额的平均值
⚠️最新数据并不是指把所有最新提交的数据都展示出来，而是按“维度”去取最新的那一条。举个例子：现在有一份财务报销报表，一共有 4 条数据：客户拜访：200、300、400（3条数据）出差：1000（1条数据）如果汇总方式是 “求和”，那结果就是所有报销加起来：200 + 300 + 400 + 1000 = 1900。但如果汇总方式是 “最新数据”，那逻辑是：在“客户拜访”这个维度下，只取最新的一条（假设是 400），之前的 200 和 300 就不算了；在“出差”这个维度下，只有 1000 这一条，就取它。 这样加起来的结果就是 400 + 1000 = 1400。所以，“最新数据”其实是按 每个维度只留最新一条来算的，而不是把所有最近提交的数据都算上。选择“最新数据”或“最旧数据”时，可指定表单中的时间类字段作为排序依据。
- 可设置地址维度的计算范围
2.4 汇总表其他功能
点击报表编辑页右侧的「功能」设置报表的其他功能
2.4.1 数据筛选
详情参考：
- 汇总前筛选
在进行数据汇总前，根据设定的筛选条件对原始数据进行过滤，仅保留满足条件的数据参与统计。例如：只统计状态为“已完成”的任务数据。
- 汇总后筛选
在完成数据汇总后，再根据条件**对已生成的汇总结果进行筛选，**仅显示符合条件的汇总记录。
2.4.2 数据显示
支持设置仅展示汇总结果中排名靠前或靠后的数据。 例如：设置仅显示“前 20 条”数据，可以聚焦分析最关键的维度项。
2.4.3 条件格式
详情参考：
通过设定筛选规则，对满足条件的单元格高亮显示，用于突出异常数据、重点数据或预警信息。 例如：设置“金额大于10000”的单元格为高亮。
2.4.4 汇总行/列
可设置是否对每一行行或每一列添加汇总结果，统计方式可选择与指标一致或单独指定。 支持的汇总方式包括求和、平均值、最大值、最小值等。
⚠️当汇总表中的单元格内容为空时，该单元格不参与列汇总和行汇总的计算
- 行汇总示例：开启行汇总后，可在表格右侧看到所有任务支出金额的总和/平均值/最大值/最小值。
- 列汇总示例：开启列汇总后，可在表格底部看到所有费用类型支出金额的总和/平均值/最大值/最小值。
2.4.5 数据导出
启用导出功能并发布报表后，用户可在查看报表时，将汇总表导出为 Excel 文件，便于本地保存、共享或做进一步分析。 ⚠️ 当前不支持导出汇总行和汇总列。
2.4.6 查看原始数据
开启该功能后，用户可在报表中点击某个汇总单元格，查看其对应的原始数据记录。 支持以下设置：
- 查看权限：指定哪些成员有权限查看原始数据。
- 显示字段范围：设置用户可见的原始字段内容。
⚠️若数据源中某字段被删除或隐藏，原始数据将无法展示，需重新配置字段显示范围。
- 设置查看原始数据的权限和显示字段
- 查看原始数据效果展示
2.5 编辑报表样式
2.5.1 图表背景
支持设置报表整体的背景颜色，提升视觉统一性。
2.5.2 标题
可自定义图表标题的文本内容、字体颜色与字号。
2.5.3 表头
支持设置表头文字颜色、字号、边框样式及背景色。
2.5.4 表格
可调整表格数据区的文字颜色、字号、边框线条和背景色。
2.5.5 分页
支持开启分页功能，适用于数据量较大的汇总表展示。
⚠️每页汇总表最多显示100行*100列的数据
三、注意事项
- 企业微信用户使用汇总表时，汇总表中的申请人、成员、部门字段仅显示成员ID和部门ID，不显示具体名称