跳到主要内容

对聚合求和数据的每天自动更新

场景/问题描述

客户经理们经常需要去跟进客户,需要查看他们近30天跟进客户的数量跟总客户数量的比例,客户信息录入在应用A中,客户跟进的数据储存在应用B中

image.png

image.png

思路逻辑

数据关联字段的聚合求和能实现分别对某个销售在30天内的有效客户数量、以及近30天内跟进次数求和,之后用除法算出比例,但是数据关联必须要每次手动发起形成一条数据到辅助应用中,对于做报表不够方便,还会产生冗余数据。

而轻析中的数据集有定时每天更新,和对数据的筛选、分组汇总,可以实现每天自动更新报表,不需要在辅助应用另外发起数据了。

表单设计

3.1简易的客户表单设计以及跟进信息表单设计如下

image.png

image.png

3.2数据录入如下:

文档图片

文档图片

3.3在数据集中对这两个应用分别进行筛选、分组汇总的设置:

image.png

image.png

image.png

image.png

然后对处理后的数据用连接节点合并到一起

image.png

之后在字段编辑节点把汇总后的两个字段修改字段名,以及新建一个计算字段如下:

image.pngimage.png

image.png

最后用输出节点把处理后的数据进行展示,并发布该数据集

image.png

3.4对这个数据集设置定时更新,按天更新,设置如下:

image.png

image.png

3.5对这个数据集作为数据源制作轻析报表(举例:做折线图)

image.png

效果展示

image.png