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如何实现目标管理

1.场景​

制定个人目标，实时更新目标进度，实现个人目标管理，与管理层对整体情况的了解

本方案以制定销售目标为例

🔗安装方案

2.系统逻辑​

2.1.方案总览​

一个门户实现所有人员的个人目标管理，查看当前用户的个人目标进度

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管理者在门户中查看所有人员目标进度的统计情况

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2.2.实现思路​

2.2.1.如何获取最新目标完成情况​

当需要获取动态实时数据的场景时，都可以通过创建一个类似“流水表”的应用，将数据添加到应用中，通过公式或报表展示实时最新数据

当前场景同样可以通过创建一个完成情况的记录表应用，在制定目标以及完成销售后，将目标数据和每笔订单的金额添加到记录表应用中，再通过报表统计目标完成情况的相关数据

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3.搭建步骤​

3.1.表单设置​

3.1.1.目标制定​

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【目标制定人】：成员

【目标名称】：单行文字

【目标开始时间】【目标结束时间】：日期

【目标金额】：数字

显示格式：显示千位分隔符；显示金额

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3.1.2.销售订单​

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【销售单号】：单行文字-设置公式

CONCAT：字符串连接函数，连接函数中的所有字段

*RIGHT：*从一个字段的右数第一个字符开始返回指定个数的字符

RECNO：累计器，依据当前表单被新打开的次数进行不断累加计算，起始值为1

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【销售人员】：成员

【销售日期】：日期

【销售明细】：表格

【销售明细·商品名称】：单行文字

【销售明细·销售数量】【销售明细·单价】：数字

【销售明细·小计金额】：数字-设置公式

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【总金额】：数字-设置公式

SUM：返回所有参与字段中数值的总和

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3.1.3.目标完成记录​

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【销售单号】：单行文字

【销售人员】：成员

【销售日期】：日期

【订单金额】：数字

【目标名称】：单行文字-关联已有数据

关联「目标制定」应用中的字段【目标名称】

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筛选条件：销售订单的销售日期处于目标阶段，即销售日期>=目标开始时间，且销售日期<=目标结束时间，并且目标制定人和销售人员是同一人

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【目标制定人】：成员-关联已有数据

关联「目标制定」应用中的字段【目标制定人】，筛选条件：同一个目标，且目标制定人和销售人员是同一人

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【目标金额】：数字-关联已有数据

关联「目标制定」应用中的字段【目标金额】，筛选条件：同一个目标，且目标制定人和销售人员是同一人

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【目标开始时间】：日期-关联已有数据

关联「目标制定」应用中的字段【目标开始时间】，筛选条件：同一个目标，且目标制定人和销售人员是同一人

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【目标结束时间】：日期-关联已有数据

关联「目标制定」应用中的字段【目标结束时间】，筛选条件：同一个目标，且目标制定人和销售人员是同一人

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3.2.流程设置​

3.2.1.目标制定​

添加审批节点，制定目标后申请人再次确认制定的目标

添加Q-Robot添加数据节点，目标应用：「目标完成记录」，添加规则：如图

设置意义：添加到「目标完成记录」应用中，即统计时目标进度为0%

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3.2.2.销售订单​

添加Q-Robot添加数据节点，将销售数据添加到「目标完成记录」应用中，添加规则：如图

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3.2.3.目标完成记录​

申请人节点-高级设置，开启“提交/通过时重新触发数据关联或公式”，选择字段：如图

设置意义：数据从其他应用添加过来后，开启提交重计算触发目标相关字段的“关联已有数据”设置

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3.3.报表设置​

3.3.1.我的所有目标​

在「目标完成记录」应用中创建报表-汇总表，统计个人的所有目标

行维度：目标名称、目标金额

指标：订单金额、完成进度（通过计算获得指标，公式：订单金额/目标金额）

筛选条件：目标制定人==当前用户

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3.3.2.我的当前目标​

在「目标制定」应用中创建报表-数据表，统计个人当前的目标

筛选条件：当前日期处于目标阶段内，且目标制定人==当前用户

GETUSEREMAIL：获取当前登录用户的邮箱

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3.3.3.目标金额​

在「目标制定」应用中创建报表-指标卡，获取个人当前目标的目标金额

指标：目标金额

筛选条件：当前日期处于目标阶段内，且目标制定人==当前用户

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3.3.4.完成金额​

在「目标完成记录」应用中创建报表-指标卡，统计个人当前目标的完成金额

指标：订单金额

筛选条件：当前日期处于目标阶段内，且销售人员==当前用户

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3.3.5.完成进度​

在「目标完成记录」应用中创建报表-指标卡，统计个人当前目标的完成进度

指标：完成进度（通过计算获得指标，公式：订单金额/目标金额）

筛选条件：当前日期处于目标阶段内，且销售人员==当前用户

GETUSEREMAIL：获取当前登录用户的邮箱

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3.3.6.目标完成情况统计​

在「目标完成记录」应用中创建报表-汇总表，统计所有人的当前目标完成情况

行维度：目标制定人、目标名称、目标金额

指标：订单金额、完成进度（通过计算获得指标，公式：订单金额/目标金额）

筛选条件：当前日期处于目标阶段内的所有目标

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3.3.7.距离目标结束还有多少天​

在「目标制定」应用中创建报表-指标卡

指标：剩余天数（通过计算获得指标，公式：DAYS(目标结束时间,CURDATE()）

筛选条件：当前日期处于目标阶段内，且销售人员==当前用户

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3.4.门户设置​

3.4.1.个人目标管理​

将个人目标相关报表添加在门户中

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创建宫格组件，添加应用「目标制定」，跳转页面：数据发起

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3.4.2.目标完成情况统计​

将报表“目标完成情况统计”添加在门户中

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