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如何实现定期跟进管理

1.场景​

实现定期跟进管理，适用场景如：客户定期跟进、设备定期检修保养

🔗安装方案

2.系统逻辑​

本文档以客户跟进管理为例

2.1.方案总览​

实现在一个门户中完成所有操作

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2.2.实现思路​

  • 首先不同类型客户的跟进频次会有不同，这时需要先有一个基础应用，录入每种类型客户对应跟进频次的数据信息，即应用「客户跟进方案」；
  • 在有了跟进频次的基础信息后，填写客户信息时就可以对应到当前客户的跟进频次，并根据跟进频次计算出下一次跟进日期，即应用「客户信息表」；
  • 每一次跟进客户时，还需要将客户的跟进情况记录下来，即应用「客户跟进记录」。

如果是设备定期检修保养场景，则需要创建三个同样的应用「设备检修方案」「设备信息表」「设备检修记录」

2.2.1.如何形成定期跟进？​

每次跟进客户后，会在「客户跟进记录」应用中根据当天日期和跟进频次计算出下一次跟进的日期，并将下一次的跟进日期更新到「客户信息表」应用中

2.2.2.如何让销售人员清楚知道当天/当周需要跟进哪些客户？​

通过创建报表，展现每个人当天/当周需要跟进的客户，人员可在报表中清楚知道当天需要跟进哪几位客户，哪些客户已经跟进，哪些客户还没有跟进，以及更多其他信息也可通过报表展现

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3.搭建步骤​

3.1.表单设置​

3.1.1.客户跟进方案​

此处以不同等级的客户对应不同跟进频次为例设置应用

【客户等级】【跟进频次】：单行文字

【间隔时间】：数字

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3.1.2.客户信息表​

【客户名称】：单行文字

【客户等级】：下拉选择

【联系方式】：电话

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【客户跟进】：段落

【跟进频次】：单行文字-关联已有数据

设置关联已有数据，关联应用「客户跟进方案」中的字段【跟进频次】，筛选条件：客户等级相同

设置含义：根据当前客户的客户等级，返回「客户跟进方案」应用中相同等级对应的跟进频次

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【间隔时间】：数字-关联已有数据

设置关联已有数据，关联应用「客户跟进方案」中的字段【间隔时间】，筛选条件：客户等级与跟进频次都相同

设置含义：根据当前客户的客户等级，返回「客户跟进方案」应用中相同等级和跟进频次对应的间隔时间

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【近期跟进日期】：日期-设置公式

CURDATE()：返回当前日期

设置含义：默认首次填写客户信息的当天为首次跟进日期

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【跟进人员】：成员-当前用户

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【下次跟进日期】：日期-设置公式

DATEDELTA()：将指定日期加/减指定天数，并返回目标日期

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【下次跟进人员】：成员-当前用户

3.1.3.客户跟进记录表​

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【客户名称】：数据关联

关联「客户信息表」应用中的字段【客户名称】image.png

【联系方式】：电话-关联已有数据

设置关联已有数据，关联「客户信息表」应用中的字段【联系方式】，筛选条件：客户名称相同

设置含义：根据当前的客户名称，返回「客户信息表」应用中该客户的联系方式

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【客户等级】：单行文字-关联已有数据

设置关联已有数据，关联「客户信息表」应用中的字段【客户等级】，筛选条件：客户名称相同

设置含义：根据当前的客户名称，返回「客户信息表」应用中该客户的客户等级

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【跟进人员】：成员-当前用户

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【本次跟进日期】：日期-设置公式

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【本次跟进记录】：富文本

【跟进频次】：单行文字-关联已有数据

设置关联已有数据，关联「客户信息表」应用中的字段【跟进频次】，筛选条件：客户名称相同

设置含义：根据当前的客户名称，返回「客户信息表」应用中该客户的跟进频次

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【间隔时间】：数字-关联已有数据

设置关联已有数据，关联「客户信息表」应用中的字段【间隔时间】，筛选条件：客户名称

设置含义：根据当前的客户名称，返回「客户信息表」应用中该客户每一次跟进的间隔时间

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【下次跟进日期】：日期-设置公式

DATEDELTA()：将指定日期加/减指定天数，并返回目标日期

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【下次跟进人员】：成员-当前用户

3.2.流程设置​

3.2.1.客户信息表​

在申请人节点中设置字段权限，自动关联与计算的字段可设置为仅可见

【近期跟进日期】可默认为当天日期，也可修改成其他日期，因此字段权限设置为可编辑

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拓展设置-自定义按钮，创建自定义按钮

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3.2.2.客户跟进记录表​

可以在申请人节点将下次跟进的相关信息字段设置隐藏

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字段隐藏后需要在高级设置中开启“提交/通过时重新触发数据关联或公式”，选择被隐藏的字段

注意选择字段的顺序，需要先触发的字段顺序在前，如需要先关联间隔时间才能计算下次跟进日期，【间隔时间】字段的顺序就要在前

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添加节点Q-Robot更新数据，目标应用：「客户信息表」，筛选条件：客户名称和联系方式相同，更新规则如图

将本次跟进的日期、人员，以及下次跟进的日期、人员，更新至「客户信息表」中，报表就可以根据最新的下次跟进日期展现给下次跟进人员

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3.3.报表设置​

3.3.1.客户跟进记录​

在「客户跟进记录表」应用中创建报表

报表类型：数据表

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在「客户信息表」中设置关联报表，拓展设置-关联报表

关联「客户跟进记录表」中的报表“客户跟进记录”，关联规则：客户名称和联系方式相同

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可以在查看客户信息时，同时查看客户的跟进记录

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3.3.2.今日待跟进客户（个人）​

在「客户信息表」应用中创建报表

报表类型：数据表

筛选条件：【下次跟进日期】动态范围“今日”；【下次跟进人员】==当前用户

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添加自定义按钮“跟进填写”，人员在报表中打开数据后可通过按钮填写跟进记录

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3.3.3.今日已跟进客户（个人）​

在「客户信息表」应用中创建报表

报表类型：数据表

筛选条件：【近期跟进日期】动态范围“今日”；【下次跟进人员】==当前用户

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3.3.4.今日待跟进客户数量（个人）​

在「客户信息表」应用中创建报表

报表类型：指标卡

指标：数据总量

筛选条件：【下次跟进日期】动态范围“今日”；【下次跟进人员】==当前用户

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如果需要查看本周/本月的客户跟进情况，只需将上述报表中的筛选条件更改为：动态范围“本周”/“本月”

如果需要看到所有今日需要跟进的客户信息，只需将上述报表中的筛选条件“【下次跟进人员】==当前用户”删除

3.3.5.本月人员跟进客户数量​

在「客户信息表」应用中创建报表

报表类型：柱状表

指标：数据总量

筛选条件：【近期跟进日期】动态范围“本月”

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3.4.门户设置​

3.4.1.客户跟进概览（个人）​

创建门户，将个人查看的报表添加至门户中

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3.4.2.客户跟进总览​

创建门户，将客户总体跟进情况的报表添加至门户中

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